Le jeune Moustique, 12 ans, rencontre un jour l'enchanteur Merlin, qui décide de faire son éducation. Ensemble, ils partent pour Londres, où a lieu un grand tournoi de chevalerie, dont le vainqueur ...

D'après la légende, dans l'ancienne Grande-Bretagne, des forces saxonnes venues de l'Est attaquent le peuple celte. Le druide Aberthol s'y attèle aussi. Mais tout n'est pas perdu. Arthur, un guerrier ...